輕型商用制冷設(shè)備十年三倍增長，細(xì)分產(chǎn)品差異大

過去十年，輕型商用制冷設(shè)備市場(chǎng)取得了快速發(fā)展。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，輕型商用制冷設(shè)備從2013年的615萬臺(tái)，到2021年的1870萬臺(tái)，銷量規(guī)模實(shí)現(xiàn)了三倍多的增長，而且每一年基本上都實(shí)現(xiàn)了跨百萬量級(jí)的增長，年均復(fù)合增速為11.6%，領(lǐng)先于冷鏈設(shè)備行業(yè)其他品類的增長。直到2022年出現(xiàn)近十年來的首次下滑，但規(guī)模依然僅次于2021年。

2022年是極具挑戰(zhàn)的一年，受俄烏沖突、新一輪疫情及防控政策等超預(yù)期因素沖擊，中國市場(chǎng)供需雙雙下滑，市場(chǎng)預(yù)期惡化，再加上房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，擾亂了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和居民消費(fèi)活動(dòng)的正常發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增速放緩。輕型商用制冷設(shè)備當(dāng)年銷售1647萬臺(tái)，同比下滑11.9%。

2013-2022年輕型商用制冷設(shè)備銷量規(guī)模走勢(shì)

內(nèi)外銷結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 細(xì)分市場(chǎng)差異化發(fā)展

分內(nèi)外銷來看，輕型商用制冷設(shè)備內(nèi)銷和外銷結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，且增長走勢(shì)趨同。除2022年外，輕型商用制冷設(shè)備內(nèi)外銷均保持正向增長態(tài)勢(shì)，其中內(nèi)銷年均復(fù)合增速為12.2%，略領(lǐng)先于出口年均復(fù)合增速。2022年受大環(huán)境影響，輕型商用制冷設(shè)備內(nèi)外銷均出現(xiàn)下滑，內(nèi)銷降幅大于出口。

主要原因是2022年是疫情三年以來對(duì)國內(nèi)消費(fèi)沖擊最大的一年，尤其是對(duì)商用場(chǎng)景消費(fèi)的沖擊，疊加2021年的高基數(shù)影響，呈現(xiàn)出近十年來的首次下滑，內(nèi)銷量占比由上年度的59%下降到57%。

出口市場(chǎng)分區(qū)域來看，輕型商用制冷設(shè)備出口以北美、亞洲和歐洲市場(chǎng)為主，對(duì)三個(gè)區(qū)域的合計(jì)出口量占比在八成左右。2022年對(duì)北美和歐洲市場(chǎng)的出口量均出現(xiàn)雙位數(shù)下滑，對(duì)亞洲地區(qū)的出口量依然實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)增長。

2013-2022年輕型商用制冷設(shè)備內(nèi)外銷增速對(duì)比

細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)方面，2022年產(chǎn)業(yè)在線對(duì)中國輕型商用制冷設(shè)備產(chǎn)品分類做了進(jìn)一步優(yōu)化，其中食品展示柜拆分成冰淇淋柜和其他食品柜；冰激凌機(jī)產(chǎn)品名稱調(diào)整為商用冰淇淋機(jī)，剔除家用產(chǎn)品；新納入了車載冰箱產(chǎn)品。

對(duì)比不同產(chǎn)品規(guī)模來看，目前體量最大的產(chǎn)品是其他食品柜和車載冰箱產(chǎn)品，2022年銷量分別為410萬臺(tái)和345萬臺(tái)，銷量占比均超過20%；其次是廚房冰箱、飲料柜、冰淇淋柜和葡萄酒儲(chǔ)藏柜，銷量在100-200萬臺(tái)/年之間；其他產(chǎn)品銷量均不足50萬臺(tái)/年。

2022年輕型商用制冷設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模及成長性對(duì)比（按銷量）

對(duì)比近十年各產(chǎn)品的年均復(fù)合增速來看，成長最快的是車載冰箱，年均復(fù)合增速達(dá)到31.2%。車載冰箱增長一方面是受到居民生活方式改變、快速城市化進(jìn)程以及露營郊游活動(dòng)興起的促進(jìn)；另一方面是豪華車銷量增長帶動(dòng)了以商用車為主的高端電子產(chǎn)品需求增長。此外，目前半導(dǎo)體車載冰箱在市場(chǎng)上還有很大的比重，隨著壓縮機(jī)技術(shù)的成熟和成本的降低，將開始逐步替代半導(dǎo)體制冷方式的產(chǎn)品。

自動(dòng)售貨機(jī)、醫(yī)用冷柜、其他食品柜、冰淇淋柜和廚房冰箱五類產(chǎn)品的年均復(fù)合增速高于行業(yè)平均水平，除醫(yī)用冷柜主要是受疫情的刺激需求加速釋放外，其他四類產(chǎn)品主要是受餐飲、零售等需求增長的驅(qū)動(dòng)。飲料柜和遠(yuǎn)置式制冷陳列柜市場(chǎng)發(fā)展比較成熟，行業(yè)規(guī)模趨于穩(wěn)定，近十年年均復(fù)合增速低于行業(yè)平均水平。葡萄酒儲(chǔ)藏柜、商用制冰機(jī)、商用冰淇淋機(jī)則由于飲食習(xí)慣和文化等因素影響市場(chǎng)還未完全被打開。

市場(chǎng)新周期開啟 如何迎接更好未來

2023年隨著社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，輕型商用制冷設(shè)備市場(chǎng)復(fù)蘇已是大勢(shì)所趨。一季度輕型商用制冷設(shè)備開局不利，主要是因?yàn)槿ツ暌患径然鶖?shù)較高以及國內(nèi)和海外市場(chǎng)需求恢復(fù)不及預(yù)期影響。二季度開始輕型商用制冷設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)較明顯復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2023全年輕型商用制冷設(shè)備市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長，2024年和2025年預(yù)計(jì)市場(chǎng)增幅將逐步提高。

輕型商用制冷設(shè)備十年銷量規(guī)模走勢(shì)及預(yù)測(cè)

在新型消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境下，輕型商用制冷產(chǎn)業(yè)如何把握新一輪周期，以技術(shù)創(chuàng)領(lǐng)產(chǎn)品、找到細(xì)分賽道機(jī)遇，迎接更好的未來，成為行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。為此，由產(chǎn)業(yè)在線與國家商用制冷設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心主辦的“2023中國輕型商用制冷產(chǎn)業(yè)年會(huì)暨中國壓縮機(jī)行業(yè)芯享沙龍”計(jì)劃于8月16-18日在徐州舉行，屆時(shí)將邀業(yè)界同仁共商行業(yè)發(fā)展大計(jì)。

中國輕型商用制冷產(chǎn)業(yè)年會(huì)自2018年首次舉辦以來，今年已是第六屆。本屆主題為“聚輕商 迎未來”，寄希望行業(yè)以更強(qiáng)的韌性迎接未來。論壇將延續(xù)“標(biāo)準(zhǔn)與市場(chǎng)、技術(shù)與應(yīng)用”兩大主線，聚焦輕型商用制冷產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)動(dòng)向、綠色高效系統(tǒng)創(chuàng)新技術(shù)、新冷媒應(yīng)用技術(shù)、商用冷柜“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)、輕型商用制冷壓縮機(jī)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)等行業(yè)熱點(diǎn)話題展開系列活動(dòng)，中國制冷學(xué)會(huì)輕型商用制冷產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心座談會(huì)等活動(dòng)也將于同期舉行。

2023中國輕型商用制冷產(chǎn)業(yè)年會(huì)日程

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