伴隨著消費者收入水平提升和冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，我國的冷庫建設也在需求持續(xù)增加的驅(qū)動下步入高速發(fā)展階段。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間我國冷庫容量增長了1800萬噸，年均復合增長率為8.4%。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，冷庫建設又帶動了上下游相關行業(yè)的發(fā)展。

冷庫保溫材料市場規(guī)模持續(xù)擴張

冷庫保溫隔熱產(chǎn)品（材料）是冷鏈物流行業(yè)中冷庫主體構件，國際上先進制冷技術及新型保溫材料引進和應用，讓中國冷庫建造有了很大突破。近年來隨著我國冷庫建設從快速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展期，冷庫保溫體系也愈加健全，帶動保溫產(chǎn)業(yè)材料行業(yè)規(guī)模逐年增加。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“十三五“期間，我國冷鏈物流建筑保溫體系產(chǎn)品規(guī)模從38億元增長至56億元，年均復合增長率約為8.0%；2021年在中大型冷庫項目增加的刺激下，冷鏈保溫體系產(chǎn)品規(guī)模達到了65億元，同比增長達到15.3%。

2016-2022年我國冷庫保溫材料市場規(guī)模走勢

保溫材料體系復雜，細分品類眾多

保溫材料體系復雜，在冷庫保溫隔熱產(chǎn)品（材料）的應用中，針對冷鏈物流建筑類型、圍護結構、操作方式等類型的不同，冷庫保溫材料的選擇也有很大不同，需要根據(jù)不同區(qū)域、地理環(huán)境、投資成本、運行成本等因素綜合考慮共同決定。以下分別從保溫隔熱產(chǎn)品及其原材料市場展示其行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

1、保溫隔熱產(chǎn)品市場

常見的保溫隔熱產(chǎn)品根據(jù)系統(tǒng)制作方式的不同當前主要分為兩類，一類是需要現(xiàn)場操作噴涂，所用產(chǎn)品（材料）包括硬泡聚氨酯噴涂料、隔汽防潮材料、熱反射隔膜等；另一類是需要提前預制，主要包括各種類型的預制板塊、冷庫板、冷庫門、保溫棉等產(chǎn)品。主要細分產(chǎn)品市場應用情況如下：

冷庫板：目前冷庫所使用的冷庫板以聚氨酯和聚苯乙烯二類為主，聚苯乙烯價格便宜但吸水性較高；在各種保溫材料中，硬泡聚氨酯擁有導熱系數(shù)小、吸水率低、壓縮強度大、耐久性能高等優(yōu)點。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線相關統(tǒng)計，硬泡聚氨酯在冷庫板的年用量現(xiàn)已超過10萬噸，逐漸成為冷庫保溫材料的首選。

冷庫板由于行業(yè)進入門檻相對較低，且產(chǎn)品運輸成本較高，所以行業(yè)內(nèi)形成了眾多地方性小型企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度低。產(chǎn)品方面也以中低端為主，高端產(chǎn)品多為定制生產(chǎn)，主要用于大型、綜合性冷庫項目，市場份額僅為10%左右。業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)有晶雪節(jié)能、江蘇月仙、奧納爾、四方節(jié)能等。

冷庫門：冷庫門的生產(chǎn)方法一般有兩種：一種是將聚氨脂泡沫噴射到預先制好的框架內(nèi)，一種是采用隔熱板。根據(jù)不同類型，冷庫門可分為手動平移門、電動平移門、垂直提升門、鉸鏈門、自由門、回歸門等。冷庫門作為冷庫專用產(chǎn)品，應用領域有限，市場規(guī)模相對較小，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，目前冷庫門每年的市場規(guī)模在3億元左右。由于冷庫門與冷庫板的生產(chǎn)工藝和性質(zhì)非常相近，生產(chǎn)企業(yè)與冷庫板企業(yè)高度重合。

RB（熱反射隔膜）：RB材料廣泛應用在建筑保溫領域，隨著冷庫建設標準提升和節(jié)能環(huán)保改造需求的增長，也越來越多地應用在冷庫建設中。RB材料能夠有效反射外來輻射熱能，有效抗拒輻射熱能，同時RB材料透水率極低，還有高效的防潮性能，在冷庫中的應用正得到廣泛認可，但由于市場發(fā)展時間較短，目前冷庫市場的應用規(guī)模在1億元左右。

2、保溫隔熱產(chǎn)品相關原材料市場

從原材料市場來看，保溫隔熱產(chǎn)品（材料）涉及到的原材料主要包括聚氨酯、巖棉、玻璃纖維、聚苯乙烯、地坪材料、隔汽防潮材料等。尤其聚氨酯制品越來越成為冷庫建設不可或缺的主要保溫隔熱材料，聚氨酯制品通常包括聚氨酯泡沫、聚氨酯樹脂、聚氨酯CASE三大類。其中，聚氨酯泡沫是最主要的聚氨酯制品，約占聚氨酯制品總量的60%。目前中國已成為了世界上最大的聚氨酯生產(chǎn)國，產(chǎn)能占到了全球的 39%，同時也是全球最大的聚氨酯消費市場之一。

2017-2022年中國聚氨酯硬泡表觀消費量走勢（冷凍冷藏領域）

圖片注:冷凍冷藏領域裝備含家用冰箱冷柜、輕商設備、冷藏車、冷藏集裝箱、冷庫，下同

聚氨酯泡沫體系主要包括聚氨酯硬泡與軟泡，其中硬泡聚氨酯具有優(yōu)良的物理機械性能、聲學性能、電學性能和耐化學性能，尤其熱導率極低，是一種性能優(yōu)良的絕熱材料和結構材料，主要用于冷凍冷藏及建筑節(jié)能行業(yè)作為隔熱保溫材料，聚合MDI與硬泡組合聚醚同為聚氨酯硬泡的主要原料之一。

聚合MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)：又稱黑料，是生產(chǎn)硬泡聚氨酯、半硬泡聚氨酯的主要原料，廣泛應用于冷凍冷藏、建筑行業(yè)、管道、膠黏劑、汽車等行業(yè)。近年來我國MDI產(chǎn)能穩(wěn)步增長，增速逐漸放緩，未來隨著產(chǎn)能釋放聚合MDI供給將繼續(xù)增長。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2022年中國冷凍冷藏用聚合MDI消費量預計達52萬噸，同比下滑4.9%。

2017-2022年中國冷凍冷藏用聚合MDI表觀消費量走勢（冷凍冷藏領域）

聚合MDI 行業(yè)存在較高的技術壁壘，投資門檻高，全球掌握其生產(chǎn)技術的只有少數(shù)幾家企業(yè)，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局，中國市場競爭方面企業(yè)集中度也非常高，萬華、科思創(chuàng)、巴斯夫、陶氏、亨斯邁等五家企業(yè)在中國市場上的份額超過95%。 

硬泡組合聚醚：又稱白料，與聚合MDI同為聚氨酯硬泡的主要原料之一，多年來，國內(nèi)聚氨酯硬泡應用結構整體上變動不大。2022年中國冷凍冷藏用硬泡組合聚醚消費量為65萬噸，同比下滑5.4%。

硬泡組合聚醚中大部分成分都可直接外購，例如單體聚醚、發(fā)泡劑、催化劑、穩(wěn)定劑等，技術和資本門檻相對較低，許多小型企業(yè)均有機會進入，目前國內(nèi)形成了跨國化企、大型國企和民營企業(yè)三足鼎立的局面，生產(chǎn)廠家較為分散，主要生產(chǎn)廠家有紅寶麗、萬華、巴斯夫、陶氏、恒豐等。

2017-2022年中國冷凍冷藏用硬泡組合聚醚表觀消費量走勢（冷凍冷藏領域）

冷庫高質(zhì)量發(fā)展對保溫材料提出更高要求

隨著科學技術的進步和制冷行業(yè)的發(fā)展，新的冷庫建造方式備受關注，不僅對冷庫溫度提出嚴格要求，冷庫的節(jié)能、環(huán)保、安全和高可靠性也更加重要，同時冷庫的美觀度、可塑性、建設周期等逐漸成為冷庫建設的基本訴求。在“雙碳”大背景下，《綠色高效制冷行動方案》等政策不斷出臺，也為冷庫保溫隔熱材料創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，將在較長時期內(nèi)對行業(yè)發(fā)展帶來促進作用。

而如何提高冷庫保溫材料保溫性能、阻燃性能，鼓勵使用綠色、低碳、高效保溫耗材等，迫切需要加強綠色節(jié)能設備設施、技術工藝研發(fā)和推廣應用。為此，中國工程建設標準化協(xié)會商貿(mào)分會、國家商用制冷設備質(zhì)量檢驗檢測中心聯(lián)同產(chǎn)業(yè)在線（北京智信道科技股份有限公司）計劃共同起草編制《冷鏈物流建筑保溫隔熱產(chǎn)業(yè)藍皮書》。藍皮書將對冷鏈物流建筑保溫隔熱產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展變革及行業(yè)特點進行詳細介紹，對市場發(fā)展現(xiàn)狀進行數(shù)據(jù)分析，對全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展目標進行精準定位，旨在推動全產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動，助力冷鏈物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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