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超預期增長,2023冷年家用空調內銷市場規(guī)模過億!

2023冷年家用空調行業(yè)經(jīng)歷了令人難忘的發(fā)展變化,給行業(yè)帶來的不僅有危機還有更多的發(fā)展機會,尤其是內銷市場表現(xiàn)優(yōu)異,最終以超出市場預期的增速完美落幕。那么,這一年的家用空調內銷市場究竟經(jīng)歷了怎樣的風云變化,讓我們一起來看。


規(guī)模破億,內銷高增長拉動行業(yè)大盤

整體來看,疫情的放開,以及厄爾尼諾現(xiàn)象和全球變暖帶來的極端高溫天氣,給2023冷年的增長帶來了很好的助力。從當下的空調整體大盤表現(xiàn)來看,內銷拉動起到?jīng)Q定性作用。產業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,2023冷年家用空調生產和銷售規(guī)模均突破1.67億臺,其中內銷突破1億臺,實現(xiàn)16.9%的高增長。

2023冷年家用空調內銷市場月度走勢(萬臺)

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而造成國內需求增長的主要原因在于酷熱天氣。回顧2023冷年的發(fā)展,整個市場經(jīng)歷了跌宕起伏的變化。2022下半年,滯后的高溫天氣帶來了部分地區(qū)的出貨熱潮,突然爆發(fā)的市場需求,讓許多企業(yè)和經(jīng)銷商都措手不及,也讓空調企業(yè)陷入了供貨不足、庫存緊張的狀態(tài)。當時許多企業(yè)因為這場始料不及的高溫和需求而錯失了訂單,這也為后面的市場變化鋪墊了伏筆。

2023年,疫情危機的解除給了市場新的希望和信心,盡管上半年中國經(jīng)濟的發(fā)展不如預期般回暖到疫情前水平,但是長期被抑制的消費和企業(yè)被疫情打擊的信心都隨著疫情政策的放開得到了舒緩。為了避免出現(xiàn)2022年庫存緊張的局面,企業(yè)提前了生產備貨的節(jié)奏,2023年一季度內銷市場就實現(xiàn)了超預期的增長,雖然是同期低基數(shù)下的增長,但是促進了企業(yè)和市場信心的增長。后續(xù)伴隨著夏季高溫天氣的助推,旺季時段部分地區(qū)實現(xiàn)斷貨的火爆銷售局面,基于低基數(shù)效應下實現(xiàn)了超預期增長。2023冷年內銷市場也主要依靠今年上半年的強勁拉動,整個2023冷年實現(xiàn)了較好的收尾,也突破了近幾年的歷史規(guī)模記錄。


不同天氣影響之下,區(qū)域市場表現(xiàn)各異

細分區(qū)域市場來看,因為受天氣影響程度不同,有著不同的表現(xiàn)。入夏以來,華北、西南、華中等地區(qū)面臨階段性高溫熱浪,局地出現(xiàn)了極端高溫,氣溫升高促進了市場對于空調的需求。尤其北方地區(qū),如東北、京津冀等地迎來了多日超越40°的歷史性高溫,拉動了盛夏酷暑空調的出貨量和銷售額增長。西南地區(qū)同樣受到了極熱天氣影響,同時基于同期較低基數(shù)下實現(xiàn)了突出的增長。

2023冷年家用空調細分區(qū)域銷售指標對比(億元)

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與多地出現(xiàn)的極熱相反,今年東南區(qū)域則出現(xiàn)了比較多的雨水天氣,使得空調旺季銷售受到一定影響,但在市場整體增長大環(huán)境下,以及各地家電消費補貼政策對剛性需求的促進拉動下,仍然實現(xiàn)了一定的增長。

產業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,華東地區(qū)依舊是市場份額最大的區(qū)域,占比22.6%;其次是華中地區(qū),占比22.1%,華中地區(qū)人口基數(shù)決定了其具備相對較大的市場容量,伴隨天氣和補貼政策對于家電需求的刺激,市場份額有很大提升;華南地區(qū)占比19.1%,華南地區(qū)具備較穩(wěn)定的家電制造優(yōu)勢,市場格局一直比較穩(wěn)定。


產能規(guī)模大幅擴容,品牌競爭更加激烈

2023冷年開局以來,家用空調產業(yè)出現(xiàn)了一輪企業(yè)擴張產能的現(xiàn)象。主要有:月兔在當涂的生產基地投產,由榮事達空調與五星控股旗下的匯通達合作的中匯達空調產業(yè)園在江西共青城投產,美博旗下樂京空調在安徽安慶投產等。通過對公開資料整理,可以看到擴產能的企業(yè)基本是集中在中小企業(yè),尤其是小企業(yè),龍頭企業(yè)提價給他們帶來一定的發(fā)展空間。一方面是當前的產能不能滿足規(guī)模的增長,同時經(jīng)過幾年疫情,企業(yè)也希望通過產能擴充重塑品牌形象,提高市場競爭力。此外,地方政府對投資的優(yōu)惠政策,也一定程度上提高了企業(yè)的投資意愿。

2023冷年中國家用空調產能規(guī)模及新增產能情況(萬臺)

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據(jù)產業(yè)在線統(tǒng)計,產能擴容后,2023冷年我國家用空調產能規(guī)模同比2022年冷年大幅上升8.3%。產能的大幅擴充也在很大程度上促進了出貨的高增長。不過從產能利用率來看,目前整體空調產能已經(jīng)達2.72億,而生產量是1.68億,整體來說產能是過剩的。這也從另一個角度說明整個家用空調行業(yè)的競爭激烈程度,因此,雖然存在區(qū)域結構上的缺口,但在產能擴充方面企業(yè)還是要謹慎布局。

2023冷年,主流品牌的市場規(guī)模增勢普遍良好,有力帶動了行業(yè)規(guī)模的增長。與此同時,由于頭部企業(yè)的戰(zhàn)略調整和理性競爭,也給二三線空調企業(yè)提供了一定的成長空間。從總體競爭格局來看,頭部品牌份額在行業(yè)規(guī)模大增長下略有縮減,美的、格力的市場份額進一步接近,腰部品牌的競爭差距也逐漸縮小,品牌競爭更加激烈。 


多渠道融合背景下,商業(yè)庫存規(guī)模降低

互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為新基建后,家用空調行業(yè)的渠道變得多樣,傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道、互聯(lián)網(wǎng)電商渠道、新零售渠道等等,不再涇渭分明。雖然頭部企業(yè)的渠道各有特色,但是渠道的融合已經(jīng)成為事實。渠道的本質是鏈接產品和消費的一個通路和橋梁,最終的目標是如何更好地提升效率和用戶的感受,所以無論渠道怎樣變革,這個基本的驅動因素不會變。

另外需要注意的是,在整個渠道重構的過程當中,勢必會對整個渠道鏈條的利益產生很大影響。產業(yè)在線始終認為,企業(yè)最主要的理念是如何給渠道賦能,讓全渠道都受益,同時也需要加強全渠道的協(xié)同和融合,這是整個渠道變革的核心。以往靠渠道庫存拉動銷售的模式在存量市場背景下,越發(fā)變得不可能,企業(yè)和消費者都開始回歸理性,更重視提升產品品質和提供高質量的售后服務,特別是空調這種對售后要求很高的產品,不僅需要線上的銷量,還需要線下的體驗。而在消費者對高端產品需求增加的趨勢下,線下渠道與線上渠道的融合互補是必然趨勢。

2021-2023年7月家用空調月度庫存走勢變化(萬臺)

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從產業(yè)在線統(tǒng)計的庫存數(shù)據(jù)來看,2022年下半年渠道庫存處于相對低位,最低時不到1900萬臺,經(jīng)歷了今年上半年的累積,目前升至2760萬臺。從上半年內銷生產排產來看,基本都處于拉滿狀態(tài),但是終端銷售的火爆是有分化的,其中,華北、華中、西南區(qū)域增長不錯,但是華東、華南則相對平淡,造成了一定程度上的渠道庫存堆積。

另外7月下半旬以后終端銷售經(jīng)歷了非常明顯的斷崖式下滑,一方面受到多輪臺風影響,同時氣溫回落。對于行業(yè)來說,過低過高的庫存都會帶來一定的問題。目前的庫存雖然處于高位,但是也相對正常,不至于引發(fā)價格戰(zhàn),不過由于上半年的需求透支,可能會讓下半年市場增長面臨困難,因此庫存去化也會存在一定難度。


后市回調符合規(guī)律,理性競爭促行業(yè)發(fā)展

2023冷年在經(jīng)濟秩序回歸,被抑制的消費需求得以釋放的背景下,高溫天氣為中國空調行業(yè)的增長創(chuàng)造了良好的產業(yè)環(huán)境,全年生產規(guī)模創(chuàng)出新高。不過增長的背后還有多種原因,除了酷熱天氣的直接刺激外,還有對疫情解封后市場的高預期、產能大幅擴張后出貨的同步增加,經(jīng)銷商數(shù)量的增加等等,共同作用促成了歷史高點的形成,同時也為后續(xù)的市場增長增加了難度。

產業(yè)在線預測2024冷年總體出貨量將出現(xiàn)回調,其中內銷市場或會回調6.2個百分點,行業(yè)進入主動去庫存階段,但是終端零售將保持相對平穩(wěn)的需求。

總體而言,產業(yè)在線認為整個行業(yè)進入了一個周期性調整的階段,渠道變革將繼續(xù)加速,三級市場下沉,新渠道模式有機遇,但也有挑戰(zhàn)。在2023冷年的大增之后出現(xiàn)發(fā)展的平臺期也符合事物發(fā)展的正常規(guī)律,回調也是行業(yè)和企業(yè)可以接受的現(xiàn)實。適度調整對行業(yè)健康發(fā)展利大于弊,但最擔心的結果是行情轉淡之后,市場出現(xiàn)不理性的競爭行為對行業(yè)的長遠發(fā)展造成損害,因此無論是上游配套企業(yè),還是整機制造商,都應趁著市場出現(xiàn)的喘息之機,更多關注自身核心競爭力的打磨才是今后致勝的法寶。


關鍵詞:空調  內銷   編輯:SJ
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